Müşterilere ve finans profesyonellerine yatırımlar ile ilgili ve finansal yönetim tavsiyeleri sağlar. Finansal konuları tartışmak üzere yatırım analistleri ve şirket üst düzey yöneticileri ile düzenli olarak toplantı yapar . Çalıştığı kuruma kar getirecek yatırım alanlarını araştırır.