Yatırım uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimİ veren fakültelerinde bulunan Ekonomi Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü ve Muhasebe Bölümü gibi alanlarından mezun olmaları gerekir. Eğitim sonrasında bankalarda ya da özel yatırım danışmanlığı kurumlarında görev yapılabilir.