Yatırım uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimİ veren fakültelerinde bulunan Ekonomi Bölümü , İktisat Bölümü , İşletme Bölümü ve Muhasebe Bölümü gibi alanlarından mezun olmaları gerekir. Eğitim sonrasında bankalarda ya da özel yatırım danışmanlığı kurumlarında görev yapılabilir.