Portföy yöneticisi ,küçük ölçekte hizmet veren kurumlara daha iyi yatırım yapmaları için önerilerde bulunur, mevcut portföyleri analiz eder, yeni müşterilerin bulunmasını sağlar. Aynı zamanda bireysel portföy yöneticisi ise kişilere danışmanlık hizmeti verir, yatırım ve finansal yönlendirmelerde bulunur.